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      中国重点水务企业收入与策略对比分析

      来源: www.jkay.tw 点击: 整理:qwark
       
             中国水务行业正处于市场化改革进程中,目前仍为市场化发展的初级阶段,市场化程度较低,行业竞争主要表现为对国内水务区域市场的争夺。长期以来,我国水务行业具有地方垄断性、企业数量众多、规模化不足、区域分散等特点,导致行业集中度较低,近年来争抢水务市场的行业竞争使行业集中度有所提升,国内一些大型水务公司已通过兼并、收购等方式实现跨区域经营和规模化发展。
              从我国水务行业的发展历程以及当前市场格局来看,近年来各地方性国有水务企业在市场化改革的发展趋势下积极进行产权体制改革,转变经营机制,并在我国城市化进程中不断发展壮大。与此同?#20445;?#22312;我国水务行业市场化改革政策支持下,资本实力较强的民营资本进入水务行业,国内出现了一批民营水务企业,与地方国有水务企业和外资企业争抢市场份额,但目前民营水务企业的整体规模仍较小。在国际水务巨头的兼并收购、跨区域经营的示范效应下,国内一些实力较强的水务企业也开始实施跨区域经营的发展战略,例如首创股份(SH600008)、深圳水务集团等。中华产业网要据所掌握资料重点分析了以下企业基本情况与竞争优势。

       

       (一) 北控水务
              北控水务是?#26412;?#25511;股旗下水务旗舰厂商,是一间具有?#26412;?#24066;政府背景,以城市燃气和基础设施为核心业务的综合性公用事业红筹公司。北控水务集团的主要业务包括经营水处理服务、水环?#25345;?#29702;建造和技术服务,水厂覆盖遍及中国22个省份。在水处理服务方面,截至2014年6月30日北控水务总共和301座水厂订立服务特许权?#25165;牛?#20854;中包括234座污水处理厂、61座自来水厂、5座再生水处 理厂和1座海水淡化厂,遍及中国和海外,每日总设计能力为1,815.6万吨,相比2013年底的1,670.8万吨增加9%。
      在中国北控水务拥有167座污水处理厂在运作中,有43座污水处理厂尚未开始运作或移交,总设计能力为1,060.5吨/日;再生水处理厂则有69.05吨/日的设计能力;供水有66.38吨/日的设计能力,北控水务的污水处理厂规模在中国的市占率大?#38469;?.2%。
              2014上半年北控水务毛利率42%,其中中国业务的毛利率达到65%,海外业务的毛利率为15%,中国供水服务的毛利率为58%。
             在发展策略方面,北控水务以「领先的专业水务环境综合服务商」为战略定位,将加快并购整合步伐,促进主业?#20013;?#20581;康发展。北控水务将?#20013;?#21152;大传统水务业务领 域拓展,着力优化水环境综?#29616;?#29702;业务布局,做稳做强传统水务和水环境开发业务,继续保持水务和水环境两大主营业务齐头并进。同?#20445;?#31215;极探索培育海水淡化、 工业废水、污泥固废处理处置、技术业务,以及小城镇污水、膜材料需求等新兴业务,实现水务环保产业内的相关多元化发展,形成完整产业布局。
      (二) 首创股份
              首创股份是一家国有控股上市公司,主营业务为水务、固废等环保业务,致力于成为中国领先的综合环境服务商。
              截至2014上半年,首创股份在中国的?#26412;?#22825;津、湖南、山西、?#19981;?#31561;17个省、市、自治区的42个城市拥有参控股水务项目,每日水处理能力达1,560万吨,预估每日污水处理规模600万吨,市占率3.5%。截至2014年6月30日首创股份总资产266.42亿元人民币,净资产93.99亿元人民币,2014上半年首创股份营收18.1亿元人民币,同比增长26.62%;归属于母公司的净利润1.3亿元人民币,同比增长1%。
            分业务看,污水处理业务营收6.73亿元人民币,毛利率47.11%;自来水生产销售营收3.57亿元人民币,毛利率23.27%。除水务外,首创股份还经营固废工程、垃圾处理、电器拆解、京通快速路通行费、饭店经营和土地开发等其他业务。
             在业务发展方面,首创股份计划?#20013;?#36890;过BOT、收购兼并等方式开拓水务市场,通过打造区域化公司的方式?#20013;?#25193;大地域优势,并推动已投资项目的建设和整合。
      (三) 创业环保
             创业环保的主营业务涉及污水处理设施投资建设、运营、技术咨询服务,再生水生产销售及管网接驳、自来水供水、新能源供冷供热服务和道路收费业务等。截至2013年底,创业环保的污水处理规模为370.75万吨/日,约占中国污水处理市场的2.2%。
              截至2014上半年,创业环保的总资产为113.8亿元人民币,净资产40.06亿元人民币,负债率64.8%。2014上半年创业环保营收8.62亿元 人民币,同比增长1.22%;净利润1.44亿元人民币,同比增长23.92%。分业务看,污水处理业务营收6.5亿元人民币,同比降低0.27%,毛利 率46.11%,共处理污水5.41亿吨。再生水业务实现售水量964.9万吨,同比增长28.1%,实现收入2,613万元人民币,同比增长 28.1%。再生水管接驳业务实现收入6,037万元人民币,同比降低17.20%。自来水业务实现上网水量1,927.5万吨,同比增长2.3%;收入3,064万元人民币,同比增长68.91%。
              在发展战略方面,创业环保重点涵盖以下三方面。在业务方面,要从传统水务业务向多元化的环境服务业务全面转型,积极推动全过程除臭业务的拓展,并进入专项 工业废物处理、污泥处理及其资源利用化等业务领域,更加注重环保技术和专业服务的输出。在技术方面,?#20013;?#25512;动专有技术的研发和产业化应用,?#20013;?#25903;持重金属 检测、生物制剂等研发。在管理方面,继续加强成本控制、完善制度流程及加速人才培养等,提升管理效率,增强竞争力。
      (四) 重庆水务
              重庆水务的主营业务涉及污水处理和自来水销售,是重庆市国资委旗下公司,业务集中在重庆。截至2014上半年重庆水务拥有33个自来水厂,生产能力161.3万吨/日;拥有44个污水处理厂,日处理能力为204.33万吨。
      重庆水务的污水处理服务费采取政府采购的形式,结算价格每3年核定一次。2010年以前,结算价格为3.43元人民币/吨,2011~2013年污水处理服务结算价格核定为3.25元人民币/吨。
             截至2014上半年,重庆水务总资产204.46亿元人民币,净资产126.19亿人民币,负债率38.2%。2014上半年重庆水务营收23.32亿元 人民币,同比增长16.6%;净利润8.88亿元人民币,同比减少4.12%。分业务看,污水处理营收12.49亿元人民币,毛利润达70.49%;自来 水营收4.36亿元人民币,毛利率20%。
             发展策略方面,重庆水务将按照「立足重庆,面向全国」的原则,不断提升公司水务产业投资、建设、运营、服务及环保等综合竞争实力;积极稳健实施新建、并购等扩张战略,进一?#38454;?#22823;做强、供排水主营业务。
      (五) 光大国际
              光大国际是一家以绿色环保和新能源为主业,集项目投资、工程建设、运营管理、科技研发和设备制造为一体迅速成长的投资产业集团。业务分为环保能源、环保水 务及新能源,项目主要包括垃圾发电、沼气发电、生物质能发电、太阳能光伏发电、工业固体废物及危险废物处置、水环?#25345;?#29702;及中水回用等。业务分布在中国的江 苏、山东、广东、?#19981;鍘?#27993;江、海南、湖南等省份及德国。
              截至2014上半年,光大国际的总资产为241.15亿港币,净资产141.39亿港币,负债率41.4%。2014上半年光大国际营收29.44亿港 币,同比增长19%;净利润8.37亿港币,同比增长25.7%。环保水务业务营收5.06亿港币,EBITDA利润3亿港币。
             截至2014上半年,光大国?#20351;?#26377;21个污水处理项目、4个中水回用项目和2个污水源热泵项目,总投资约33.65亿元人民币。污水处理规模为183万吨 /日,在中国的市占率约为1.1%。年供中水设计规模2,233.4万吨,污水源热泵项目为31.2万平方公尺面积提供供热制冷服务。
             为进一步扩大环保水务业务规模及增强市场竞争力,光大国际收购汉科环境科技集团,预计将在2014年底完成。收?#21644;?#25104;后,光大国?#21183;?#19979;圈子附属公司光大水 务将持有汉科环境经扩大已发行股本约79.21%。汉科将成为光大国际的间接附属公司,同时更名为「中国光大水务有限公司」。收购汉科环境将有助于光大国 际在?#26412;?#23665;西及河南等地拓展环保项目组合,扩大市场份额。
             汉科环境2014财年(2013年6月30日~2014年6月30日)营收5.22亿元人民币,同比增长63%;净亏损1.15亿元人民币。截至2014上半年汉科环境总资产22.62亿元人民币,净资产14.44亿元人民币,负债率36.2%。
      收购汉科后,光大国?#24335;?#26377;总计32个污水处理厂,污水处理涉及规模将达到340万吨/日。
      (六) 中环水务
              中环水务由中国节能环保集团公?#31454;?#19978;海实业控股有限公司于2003年11月共同出资设立,注册资金16.6667亿元人民币。截至2014年6月底中环水务拥有全资及控股子公司18家,参股子公司1家,日处理规模550.9万吨,资产规模73.71亿元人民币。
              中环水务自身定位是水务产业?#20302;?#26381;务提供商,即工程解决方案、设备制造集成、运营管理服务和技术服务提供商,立足于环保、水务领域进行项目投资、工程建设、设备制造、运营服务、技术开发及咨询。
              发展策略方面,中环水务目标是未来3年内建立科学规范的管理体制,将投资、建设、运营和技术融为一体,谋求健康、快速和可?#20013;?#21457;展,成为中国水务行业资产 最优、竞争力最强的大型水务专业化公司。总体战略是一体化战略,即区域一体化、产业链一体化、相关多元一体化和集团一体化。
      (七) Veolia
              法国Veolia是一家以环境服务为主业的大型集团公司,主要业务涵盖水务、固废处理、能源管理和公共交通,服务遍及五大洲的80个国家。2013年 Veolia营业收入397.22亿美元,为世界500强企业。截至2013年底,Veolia集团总资产588.08亿美元,净资产94.28亿美元, 负债率84%。
      Veolia在1994年正式进入中国市场,并在1997年赢得第?#29615;?#21512;同:天津凌庒水厂改扩建与20年特许经营合同。此后Veolia在中国迅速拓展业务。根据中国水网研究?#21644;?#35745;,截至2013年底,Veolia中国的水处理总能力约为1,322万吨/日。
              Veolia在中国总共签署了投资及运营13个项目,大部分为供水领域的项目,?#30475;?#30340;污水项目只有3个。从项目的模式来看,污水项目?#38469;荁OT或TOT的项目融资模式,供水项目则有BOT或TOT的项目融资模式也有股权合作模?#20581;?/div>
      从资本来源上看,以2002年的上海浦东项目为分界,之前的项目是以Veolia自?#21644;?#36164;为主体?#20302;叮?#32780;在之后的项目都在投资上?#21496;?#27425;要位置。从时间上 看,除1997年和1998年分别在天津和成都签定的2个BOT项目之外,其他项目都在2002年之后,其中2002年3个、2003年和2004年各4 个。
              Veolia在中国水务市场有逐步撤退的趋势,2014年7月光大国际以0.92亿元收购青岛Veolia水务78%股权及香港光威40%股权,收购后占青岛Veolia99%股权。
      (八) 上实环境
              上实环境是一家通过收购兼并形成的公司,以水务和垃圾发电为核心业务。2010年上实基建收购?#24405;?#22369;上市公司亚洲水务,之后又收购联合润通水务股 份,2011年上?#20302;?#36164;入股温岭资源电力,2012年上?#20302;?#36164;控股南方水务,2012年亚洲水务更名上实环境并在?#24405;?#22369;主板上市。截至2012年,上实 环境日处理能力达到320万吨,有39个项目分布在中国12个省份。
              发展策略方面,上实环境已经从单纯依?#20302;?#36164;项目向综合运用企业并购的?#36739;?#36716;变。2014年8月上实环境收购东莞2个污水处理BOT项目,建设规模总计11万吨/日,并购项目成为上实环境战略扩张的重要方?#20581;?/div>
      (九) 洪城水业
              洪城水业控股股东为南昌水业集团,业务涉及自来水生产销售、供水管网安装维护、城市生活污水处理、供水工程设计施工、给排水管理等。
              截至2012年底,洪城水业拥有9座自来水厂和江西省内的85个污水处理厂,?#23637;?#27700;总设计能力134万吨,日污水处理总设计能力131.8万吨。
              截至2014上半年,洪城水业总资产48.61亿元人民币,净资产17.78亿元人民币,负债率73.4%。2014上半年洪城水业营收6.65亿元人民 币,利润0.71亿元人民币。分业务看,污水处理业务营收2.73亿元人民币,毛利率38.33%;自来水业务营收2.14亿元人民币,毛利率 41.55%。
      (十) 兴蓉投资
              成都兴蓉投资是一家西部领先的城市综合环境服务商。兴蓉投资主营城市供排水和环保业务,业务区域覆盖成都、西安、兰州、银川、深圳和海南等地。
      截至2014上半年,兴蓉投资总资产105.47亿元人民币,净资产70.91亿元人民币,负债率32.8%。2014上半年兴蓉投资营收12.14亿元 人民币,同比增长5%,净利润3.94亿元人民币,同比降低3.37%。分业务看,污水处理营收3.92亿元人民币,毛利率56.27%;自来水营收 7.33亿元人民币,毛利率49.97%。
              兴蓉投资下辖4家全资子公司,分别为成都市自来水公司、成都市排水公司、成?#38469;行?#33993;再生能源公?#31454;?#25104;?#38469;行?#33993;安科建设工程公司。成都市自来水公司运营及在 建的自来水规模为233万吨/日,是集自来水制造、输配、销售、服务为一体的大型供水企业,成都市排水公司的污水处理经营规模为290万吨/日。
              发展方面,兴蓉投资坚持扩张规模和提升实力并重,积极实施「一主多元」发展策略,逐步形成「以水务产业为基数,新兴环保产业(垃圾焚烧发电、垃圾渗透液处 理和污泥处理)共同发展」的产业格局和「立足成都,辐射四川,面向全国」的区域布局,实现从西部领先的水务运营商向全中国领先的城市环境综合服务商转变。
      (十一) 桑德环境
              桑德环境的主营业务涉及污水处理、自来水、固废处理、环保设备安装,以及技术咨询、市政施工、环卫业务和贵金属回收业务等。
              截至2014上半年,桑德环境的总资产为87.55亿元人民币,净资产为46.85亿元人民币,负债率46.5%。2014上半年桑德环境营收17.11 亿元人民币,同比增长65.15%;实现营业利润3.56亿元人民币,同比增长36.85%;实现净利润3.1亿元人民币,同比增长36.87%。分业务 看,污水处理业务营收1.1亿元人民币,同比增长10.32%,毛利率33.34%;自来水业务营收0.53亿元人民币,同比增长17.50%,毛利率 33.99%。
              发展策略上,主要是做好固废领域技术、固废项目区域布局;同时在再生资源回收利用和废旧物资业务实现一些重点项目的突破,以及项目的并购,在市场营销方面:配合战略布局来选择项目,在完成现有项目基础上考虑实施能力、业绩增长。
              因此,近年来国内水务企业面临的市场竞争?#25214;?#28608;烈,不仅要参与地区内的市场竞争,还可能要参与跨地区的市场竞争。
       
      (责任编辑:lingtong)
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